Articles

introduktion till kanadensiska ETF: er

Kanada är en ofta förbisedd marknad för amerikanska investerare som söker lite internationell exponering. Med sina stora gruv-och energiindustrier är landet den 11: e rikaste i världen och en av de få nettoexportörerna av energi. Dess höga levnadsstandard och inkomst per capita gör den också mycket politiskt stabil. Investerare som söker exponering för denna sällsynta kombination kanske vill överväga att investera i kanadensiska ETF.

börshandlade fonder (”ETF: er”) erbjuder mångfalden i ett index med enkelheten i eget kapital. Investerare kan investera i kanadensiska ETF: er för att få exponering mot landets hela ekonomi, specifika branscher eller till och med vissa tillgångsklasser. Dessa kanadensiska ETF: er kan handlas med ett amerikanskt mäklarkonto som ett normalt eget kapital, vilket gör dem mycket enklare än amerikanska depåbevis (”ADR”) eller försöker köpa utländska aktier.

topp 10 mest populära kanadensiska ETF: er

kanadensiska ETF: er har vuxit i popularitet under de senaste decennierna, med tanke på landets stabilitet och betydande energi-och råvaruindustrier, även om enstaka svaghet i råvarupriserna har lett till försäljningar. Från sina guldgruvor till dess oljesand till dess avverkningsindustrin, Kanada kan vara mest känd för dessa tillgångar, men dess inhemska tjänstesektorn sysselsätter cirka tre fjärdedelar av sin befolkning. Och landet är också en av de största jordbruksexportörerna i världen.

den mest populära kanadensiska ETF med exponering för landets hela ekonomi är MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), som rymmer över 100 kanadensiska aktier med ett totalt substansvärde på nästan 2 miljarder dollar. Investerare kan dock också välja kanadensiska ETF: er som fokuserar på vissa sektorer eller tillgångsklasser, liksom mer allmänna ETF: er som tenderar att hålla många kanadensiska aktier.

de tre ETF: erna med den mest kanadensiska exponeringen är:

  • Kanadensisk Energiinkomst ETF (NYSE: ENY)
  • MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)
  • IQ Kanada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)

fem ytterligare ETF: er med mer än 50% exponering inkluderar:

  • Marknadsvektorer Junior guldgruvarbetare (NYSE: GDXJ)
  • guld Explorers ETF (NYSE: GLDX)
  • Marknadsvektorer tr guldgruvarbetare (NYSE: GDX)
  • Silver gruvarbetare ETF (NYSE: SIL)
  • uran ETF (NYSE: URA)

fördelarna och riskerna med kanadensiska ETF: er

det finns många fördelar med att investera i kanadensiska ETF: er. Landet är energioberoende och rankas högre än USA och större delen av EU. på Heritage Foundations index för ekonomisk frihet. Landets centralbank har också proaktivt genomfört en lös penningpolitik för att hjälpa ekonomin att navigera i de ekonomiska svårigheter som upplevdes 2008/2009 och under den globala försäljningen 2015.

men det finns också många risker som investerare bör överväga när de investerar i kanadensiska ETF: er. Den största risken är den kanadensiska ekonomins exponering för energi och råvaror, som tenderar att vara mycket volatila marknader, särskilt under nedgångar som den som ses i 2014 och 2015. Medan den sekulära trenden kan vara uppåt på lång sikt, kan långsam tillväxtmarknad eller global efterfrågan snabbt vända dessa trender på kort och medellång sikt.

alternativ till att investera i kanadensiska ETF: er

investerare som söker mer direkt exponering mot kanadensiska företag kanske vill överväga amerikanska depåbevis (”ADR”). Dessa värdepapper handlar på amerikanska börser och representerar ett visst antal aktier i ett utländskt företag. Till skillnad från en kanadensisk ETF representerar dessa ADR ett enda företag istället för en korg med aktier.

populära kanadensiska ADR och amerikanska handlade aktier inkluderar:

  • Bank of Montreal (NYSE: BMO)
  • TELUS Corporation (NYSE: TU)
  • Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
  • BCE Inc. (NYSE: BCE)
  • TransCanada Corporation (NYSE: TRP)

alternativt kan investerare också köpa utländska aktier på Toronto Stock Exchange (”TSE”) eller TSX Venture Exchange (”TSX”). Eftersom Kanada har starka band till USA, har många populära amerikanska mäklare möjlighet att göra affärer på dessa börser utan betydande extra benarbete. Det finns dock vissa juridiska och skattemässiga konsekvenser som kan gälla.