Articles

Wprowadzenie do Kanadyjskich funduszy ETF

Kanada jest często pomijanym rynkiem dla amerykańskich inwestorów szukających odrobiny międzynarodowej ekspozycji. Dzięki dużemu przemysłowi wydobywczemu i energetycznemu kraj ten jest jedenastym najbogatszym na świecie i jednym z niewielu eksporterów netto energii. Wysoki standard życia i dochód na mieszkańca sprawiają, że jest on również bardzo stabilny politycznie. Inwestorzy poszukujący ekspozycji na tę rzadką kombinację mogą rozważyć inwestowanie w kanadyjskie fundusze ETF.

fundusze giełdowe („ETF”) oferują różnorodność indeksu z prostotą kapitału. Inwestorzy mogą inwestować w kanadyjskie fundusze ETF, aby uzyskać ekspozycję na całą gospodarkę kraju, określone branże, a nawet pewne klasy aktywów. Te kanadyjskie fundusze ETF mogą być przedmiotem obrotu z amerykańskim kontem maklerskim, takim jak normalny kapitał, co znacznie ułatwia je niż Amerykańskie kwity depozytowe („ADR”) lub próbuje kupić zagraniczne akcje.

Top 10 najpopularniejszych Kanadyjskich funduszy ETF

kanadyjskie fundusze ETF zyskały na popularności w ciągu ostatnich kilku dekad, biorąc pod uwagę stabilność kraju i spory Przemysł energetyczny i surowcowy, chociaż sporadyczne osłabienie cen surowców doprowadziło do wyprzedaży. Kanada może być najbardziej znana z tych aktywów, od kopalń złota przez piaski roponośne po przemysł drzewny, ale jej krajowy przemysł usług zatrudnia około trzech czwartych ludności. Kraj ten jest również jednym z największych eksporterów rolnych na świecie.

najpopularniejszym kanadyjskim funduszem ETF z ekspozycją na całą gospodarkę kraju jest MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), który posiada ponad 100 Kanadyjskich akcji o łącznej wartości aktywów netto wynoszącej prawie 2 miliardy dolarów. Jednak inwestorzy mogą również wybrać kanadyjskie fundusze ETF, które koncentrują się na poszczególnych sektorach lub klasach aktywów, a także bardziej ogólne fundusze ETF, które mają tendencję do przechowywania wielu kanadyjskich akcji.

trzy fundusze ETF z największą ekspozycją kanadyjską to:

  • Canadian Energy Income ETF (NYSE: ENY)
  • MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)
  • IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)

pięć dodatkowych funduszy ETF o ponad 50% ekspozycji obejmuje:

  • Wektory rynku Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
  • Gold Explorers ETF (NYSE: GLDX)
  • Wektory rynku TR Gold Miners (NYSE: GDX)
  • Silver Miners ETF (NYSE: SIL)
  • uranium ETF (NYSE: URA)

korzyści i ryzyko Kanadyjskich funduszy ETF

istnieje wiele korzyści z inwestowania w Kanadyjskich funduszy ETF . Kraj jest niezależny energetycznie i plasuje się wyżej niż USA i większość UE. na indeksie wolności gospodarczej Fundacji Dziedzictwa. Bank centralny kraju aktywnie wdrożył również luźną politykę pieniężną, aby pomóc gospodarce w przezwyciężeniu trudności gospodarczych w latach 2008/2009 i podczas globalnej wyprzedaży w 2015 r.

ale istnieje również wiele ryzyk, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, inwestując w kanadyjskie fundusze ETF. Największym ryzykiem jest narażenie kanadyjskiej gospodarki na energię i surowce, które są bardzo niestabilne na rynkach, szczególnie w okresie spadków, takich jak w 2014 i 2015 roku. Podczas gdy świecki trend może w dłuższej perspektywie wzrastać, spowolnienie rynku Wschodzącego lub globalny popyt mogą szybko odwrócić te trendy w perspektywie krótko-i średnioterminowej.

alternatywy dla inwestowania w kanadyjskie fundusze ETF

inwestorzy poszukujący bardziej bezpośredniej ekspozycji na kanadyjskie firmy mogą rozważyć Amerykańskie kwity depozytowe („ADR”). Te papiery wartościowe handlują na amerykańskich giełdach i reprezentują określoną liczbę akcji w zagranicznej korporacji. W przeciwieństwie do Kanadyjskich funduszy ETF, te ADR reprezentują jedną firmę zamiast koszyka akcji.

popularne akcje kanadyjskie i amerykańskie to:

  • Bank of Montreal (NYSE: BMO)
  • TELUS Corporation (NYSE: TU)
  • Sun Life Financial Inc.
  • (NYSE: BCE)
  • TransCanada Corporation (NYSE: TRP)

alternatywnie inwestorzy mogą również kupować akcje zagraniczne na Toronto Stock Exchange („TSE”) lub TSX Venture Exchange („TSX”). Ponieważ Kanada ma silne powiązania z USA, wiele popularnych amerykańskich domów maklerskich ma możliwość dokonywania transakcji na tych giełdach bez znaczącej dodatkowej pracy. Istnieją jednak pewne konsekwencje prawne i podatkowe, które mogą mieć zastosowanie.