Articles

Bevezetés A Kanadai ETF-ekbe

Kanada gyakran figyelmen kívül hagyott piac az amerikai befektetők számára, akik egy kis nemzetközi kitettséget keresnek. Nagy bányászati és energiaiparával az ország a 11. leggazdagabb a világon, és egyike a kevés nettó energiaexportőrnek. A magas életszínvonal és az egy főre jutó jövedelem politikailag is nagyon stabil. A ritka kombinációnak való kitettséget kereső befektetők fontolóra vehetik a kanadai ETF-ekbe történő befektetést.

a tőzsdén kereskedett alapok (“ETF”) az index sokféleségét kínálják a saját tőke egyszerűségével. A befektetők befektethetnek Kanadai ETF-ekbe, hogy kitettséget szerezzenek az ország teljes gazdaságának, bizonyos iparágaknak vagy akár bizonyos eszközosztályoknak. Ezek a kanadai ETF lehet kereskedni egy amerikai ügynöki számla, mint egy normál saját tőke, így sokkal könnyebb, mint az amerikai letéti nyugták (“ADR”), vagy próbál vásárolni külföldi állomány.

Top 10 legnépszerűbb kanadai ETF

a kanadai ETF-ek népszerűsége az elmúlt évtizedekben nőtt, tekintettel az ország stabilitására és jelentős energia-és nyersanyagiparára, bár a nyersanyagárak alkalmi gyengesége eladásokhoz vezetett. Az aranybányáktól az olajhomokon át a fakitermelésig Kanada leginkább ezekről az eszközökről ismert, de a hazai szolgáltató ipar lakosságának körülbelül háromnegyedét foglalkoztatja. Az ország a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági exportőre.

az ország teljes gazdaságának kitett legnépszerűbb kanadai ETF az MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), amely több mint 100 kanadai részvényt tart, közel 2 milliárd dollár nettó eszközértékkel. A befektetők azonban választhatnak olyan Kanadai ETF-eket is, amelyek bizonyos ágazatokra vagy eszközosztályokra összpontosítanak, valamint általánosabb ETF-eket, amelyek általában sok kanadai részvényt tartanak.

a három legnagyobb kanadai expozíciós ETF:

  • Kanadai energia jövedelem ETF (NYSE: ENY)
  • MSCI Kanada Index alap (NYSE: EWC)
  • IQ Kanada kis sapka ETF (NYSE: CNDA)

öt további ETF, amelyek több mint 50% – os expozícióval rendelkeznek:

  • piaci Vektorok Junior arany bányászok (NYSE: GDXJ)
  • arany Felfedezők ETF (NYSE: GLDX)
  • piaci Vektorok TR arany bányászok (NYSE: GDX)
  • ezüst bányászok ETF (NYSE: SIL)
  • urán ETF (NYSE: URA)

a kanadai ETF-ek előnyei és kockázatai

a kanadai ETF-ekbe történő befektetésnek számos előnye van. Az ország energiafüggetlen, és magasabb rangú, mint az Egyesült Államok és az EU nagy része. az Örökség Alapítvány gazdasági szabadság indexe. Az ország központi bankja proaktívan laza monetáris politikát is végrehajtott annak érdekében, hogy segítse a gazdaságot a 2008/2009-ben és a 2015-ös globális eladás során tapasztalt gazdasági nehézségek leküzdésében.

de sok olyan kockázat is van, amelyet a befektetőknek figyelembe kell venniük a kanadai ETF-ekbe történő befektetés során. A legnagyobb kockázat a kanadai gazdaság energia-és árupiacoknak való kitettsége, amelyek általában nagyon volatilis piacok, különösen a 2014-es és 2015-ös visszaesések során. Míg a szekuláris tendencia hosszú távon felfelé mutathat, a feltörekvő piaci vagy globális kereslet lassulása rövid és középtávon gyorsan megfordíthatja ezeket a tendenciákat.

a kanadai ETF-ekbe történő befektetés alternatívái

a kanadai vállalatokkal szembeni közvetlen kitettséget kereső befektetők fontolóra vehetik az amerikai letéti igazolásokat (“ADR”). Ezek az értékpapírok az amerikai tőzsdéken kereskednek, és meghatározott számú részvényt képviselnek egy külföldi társaságban. A kanadai ETF-től eltérően ezek az ADR-ek egyetlen vállalatot képviselnek a készletkosár helyett.

a népszerű kanadai ADR-ek és az Egyesült Államokban forgalmazott készletek a következők:

  • Bank of Montreal (NYSE: BMO)
  • TELUS Corporation (NYSE: TU)
  • Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
  • BCE Inc. (NYSE: BCE)
  • TransCanada Corporation (NYSE: TRP)

Alternatív megoldásként a befektetők külföldi részvényeket is vásárolhatnak a torontói tőzsdén (“TSE”) vagy a TSX Venture Exchange (“TSX”). Mivel Kanada szoros kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, sok népszerű amerikai brókercég képes kereskedni ezeken a tőzsdéken anélkül, hogy jelentős extra munkát végezne. Vannak azonban olyan jogi és adózási vonatkozások, amelyek alkalmazhatók.