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Einführung in kanadische ETFs

Kanada ist ein oft übersehener Markt für US-Investoren, die ein wenig internationales Engagement suchen. Mit seinen großen Bergbau- und Energieindustrien ist das Land das 11. reichste der Welt und einer der wenigen Nettoexporteure von Energie. Sein hoher Lebensstandard und sein Pro-Kopf-Einkommen machen es auch politisch sehr stabil. Anleger, die ein Engagement in dieser seltenen Kombination anstreben, sollten eine Investition in kanadische ETFs in Betracht ziehen.

Exchange Traded Funds („ETFs“) bieten die Vielfalt eines Index mit der Einfachheit von Aktien. Anleger können in kanadische ETFs investieren, um sich in der gesamten Wirtschaft des Landes, in bestimmten Branchen oder sogar in bestimmten Anlageklassen zu engagieren. Diese kanadischen ETFs können mit einem US-Brokerage-Konto wie ein normales Eigenkapital gehandelt werden, so dass sie viel einfacher als American Depository Receipts („ADRs“) oder versuchen, ausländische Aktien zu kaufen.

Top 10 der beliebtesten kanadischen ETFs

Kanadische ETFs haben in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen, angesichts der Stabilität des Landes und der beträchtlichen Energie- und Rohstoffindustrie, obwohl die gelegentliche Schwäche der Rohstoffpreise zu Abverkäufen geführt hat. Von seinen Goldminen über seinen Ölsand bis hin zu seiner Holzindustrie ist Kanada vielleicht am besten für diese Vermögenswerte bekannt, aber seine inländische Dienstleistungsindustrie beschäftigt etwa drei Viertel seiner Bevölkerung. Und, Das Land ist auch einer der größten Agrarexporteure der Welt.

Der beliebteste kanadische ETF mit Engagement in der gesamten Wirtschaft des Landes ist der MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), der über 100 kanadische Aktien mit einem Nettoinventarwert von fast 2 Milliarden US-Dollar hält. Anleger können jedoch auch kanadische ETFs wählen, die sich auf bestimmte Sektoren oder Anlageklassen konzentrieren, sowie allgemeinere ETFs, die dazu neigen, viele kanadische Aktien zu halten.

Die drei ETFs mit dem größten kanadischen Engagement sind:

  • Canadian Energy Income ETF (NYSE: ENY)
  • MSCI Canada Index Fund (NYSE: EBR)
  • IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)

Fünf weitere ETFs mit mehr als 50% Exposure:

  • Marktvektoren Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
  • Gold Explorers ETF (NYSE: GLDX)
  • Marktvektoren TR Gold Miners (NYSE: GDX)
  • Silver Miners ETF (NYSE: SIL)
  • Uranium ETF (NYSE: URA)

Die Vorteile und Risiken kanadischer ETFs

Die Investition in kanadische ETFs bietet viele Vorteile. Das Land ist energieunabhängig und rangiert höher als die USA und die meisten der EU. auf dem Index der Heritage Foundation für wirtschaftliche Freiheit. Die Zentralbank des Landes hat auch proaktiv eine lockere Geldpolitik umgesetzt, um die Wirtschaft bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den Jahren 2008/2009 und während des globalen Abverkaufs im Jahr 2015 zu unterstützen.

Aber es gibt auch viele Risiken, die Anleger berücksichtigen sollten, wenn sie in kanadische ETFs investieren. Das größte Risiko ist das Engagement der kanadischen Wirtschaft in Energie- und Rohstoffmärkten, die tendenziell sehr volatil sind, insbesondere in Zeiten von Abschwüngen wie 2014 und 2015. Während der säkulare Trend langfristig nach oben gehen kann, kann die Verlangsamung der Schwellenländer oder der globalen Nachfrage diese Trends kurz- und mittelfristig schnell umkehren.

Alternativen zur Anlage in kanadische ETFs

Anleger, die ein direkteres Engagement in kanadischen Unternehmen anstreben, sollten American Depository Receipts („ADRs“) in Betracht ziehen. Diese Wertpapiere werden an US-Börsen gehandelt und repräsentieren eine bestimmte Anzahl von Aktien eines ausländischen Unternehmens. Im Gegensatz zu einem kanadischen ETF repräsentieren diese ADRs ein einzelnes Unternehmen anstelle eines Aktienkorbs.

Beliebte kanadische ADRs und in den USA gehandelte Aktien sind:

  • Bank von Montreal (NYSE: BMO)
  • TELUS Corporation (NYSE: TU)
  • Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
  • BCE Inc. (NYSE: BCE)
  • TransCanada Corporation (NYSE: TRP)

Alternativ können Anleger auch ausländische Aktien an der Toronto Stock Exchange („TSE“) oder der TSX Venture Exchange („TSX“) erwerben. Da Kanada starke Beziehungen zu den USA hat, haben viele beliebte US-Broker die Möglichkeit, an diesen Börsen ohne nennenswerte zusätzliche Beinarbeit zu handeln. Es gibt jedoch einige rechtliche und steuerliche Auswirkungen, die zutreffen können.