Articles

Úvod do kanadských ETF

Kanada je často přehlížený trh pro americké investory, kteří hledají trochu mezinárodní expozice. Díky velkému těžebnímu a energetickému průmyslu je země 11. nejbohatším na světě a jedním z mála čistých vývozců energie. Díky vysoké životní úrovni a příjmu na hlavu je také velmi politicky stabilní. Investoři, kteří hledají expozici této vzácné kombinaci, možná budou chtít zvážit investice do kanadských ETF.

fondy obchodované na burze („ETF“) nabízejí rozmanitost indexu s jednoduchostí vlastního kapitálu. Investoři mohou investovat do kanadských ETF, aby získali expozici celé ekonomice země, konkrétním odvětvím nebo dokonce určitým třídám aktiv. Tyto kanadské ETF mohou být obchodovány s americkým makléřským účtem jako normální kapitál, což je mnohem jednodušší než Americké depozitní příjmy („ADR“) nebo se snaží koupit zahraniční akcie.

Top 10 nejoblíbenějších kanadských ETF

kanadské ETF rostly v popularitě v posledních několika desetiletích, vzhledem ke stabilitě země a značnému energetickému a komoditnímu průmyslu, i když občasné oslabení cen komodit vedlo k výprodejům. Od svých zlatých dolů po ropné písky až po těžební průmysl, Kanada může být nejlépe známá pro tato aktiva, ale její domácí odvětví služeb zaměstnává asi tři čtvrtiny své populace. A země je také jedním z největších zemědělských vývozců na světě.

nejoblíbenějším kanadským ETF s expozicí celé ekonomice země je indexový fond MSCI Canada (NYSE: EWC), který drží více než 100 kanadských akcií s celkovou čistou hodnotou aktiv téměř 2 miliardy dolarů. Investoři si však mohou také vybrat kanadské ETF, které se zaměřují na konkrétní sektory nebo třídy aktiv, stejně jako obecnější ETF, které mají tendenci držet mnoho kanadských akcií.

tři ETF s nejvíce kanadskou expozicí jsou:

  • Canadian Energy Income ETF (NYSE: ena)
  • MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)
  • IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)

pět dalších ETF s více než 50% expozicí zahrnuje:

  • Market Vectors Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
  • Gold Explorers ETF (NYSE: GLDX)
  • Market Vectors TR Gold Miners (NYSE: GDX)
  • Silver Miners ETF (NYSE: SIL)
  • Uran ETF (NYSE: URA)

výhody a rizika kanadských ETF

investice do kanadských ETF mají mnoho výhod. Země je energeticky nezávislá a řadí se výše než USA a většina EU. na indexu ekonomické svobody Heritage Foundation. Centrální banka země také proaktivně zavedla uvolněnou měnovou politiku, která má ekonomice pomoci vyrovnat se s hospodářskými obtížemi, s nimiž se setkala v letech 2008/2009 a během globálního výprodeje v roce 2015.

Existuje však také mnoho rizik, která by investoři měli zvážit při investování do kanadských ETF. Největším rizikem je vystavení kanadské ekonomiky energii a komoditám, které bývají velmi volatilními trhy, zejména během poklesů, jako byl ten, který byl zaznamenán v letech 2014 a 2015. Zatímco sekulární trend může být v dlouhodobém horizontu vzhůru, zpomalení rozvíjejících se trhů nebo globální poptávky může tyto trendy rychle zvrátit v krátkodobém a střednědobém horizontu.

alternativy k investování do kanadských ETF

investoři, kteří hledají přímější expozici kanadským společnostem, mohou chtít zvážit Americké depozitní příjmy („ADR“). Tyto cenné papíry obchodují na amerických burzách a představují určitý počet akcií v zahraniční společnosti. Na rozdíl od kanadského ETF představují tyto ADR místo koše akcií jedinou společnost.

populární kanadské reklamy a americké obchodované akcie zahrnují:

  • Bank of Montreal (NYSE: BMO)
  • TELUS Corporation (NYSE: TU)
  • Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
  • BCE Inc. (NYSE: BCE)
  • TransCanada Corporation (NYSE: TRP)

alternativně mohou investoři také nakupovat zahraniční akcie na Toronto Stock Exchange („TSE“) nebo TSX Venture Exchange („TSX“). Vzhledem k tomu, že Kanada má silné vazby na USA, mnoho populárních amerických makléřů má schopnost obchodovat na těchto burzách bez výrazných dodatečných prací. Existují však některé právní a daňové důsledky, které se mohou vztahovat.